إدارة العملاء من خلال علامة التبويب "العملاء"

يمنحك تبويب العملاء عرضًا كاملًا لقائمة عملائك ونشاطهم في مكان واحد. يمكنك تتبّع تفاصيل العملاء وسجل الطلبات، والتواصل معهم عبر نظام المراسلة المدمج، وإنشاء طلبات بالنيابة عنهم، وإضافة ملاحظات داخلية وملفات للحفاظ على تنظيم كل شيء.

فتح تبويب العملاء

1. انتقل إلى لوحة التحكم الخاصة بموقعك.
2. انقر على العملاء في القائمة الجانبية.

سترى جدولًا يعرض جميع العملاء الذين تفاعلوا مع موقعك (على سبيل المثال عبر المتجر والحجوزات ووحدات أخرى).

فهم قائمة العملاء

يظهر كل عميل كسطر في الجدول:

• الاسم
  الاسم الذي أدخله العميل أثناء الشراء/التسجيل.
  
  
• البريد الإلكتروني
  عنوان البريد الإلكتروني للعميل.
  
  
• رقم الهاتف
  رقم هاتف العميل (إن تم توفيره).
  
  
• الدولة
  دولة العميل.
  
  
• الوحدات
  يوضح مصدر نشاط العميل (على سبيل المثال: المتجر، الجدول، وغيرها).
  
  
• التصفية (الوسوم)
  قم بتصفية العملاء حسب الوسم لعرض العملاء المرتبطين بهذا الوسم فقط.
  
  
• وقت الانضمام
  تاريخ ووقت إضافة العميل.
  
  
• إشعارات العروض الترويجية
  يوضح ما إذا كان العميل مشتركًا في رسائل البريد الإلكتروني الترويجية.
  (الأخضر = مفعّل، الأحمر = معطّل)
  
  
• إشعارات النظام
  يوضح ما إذا كان العميل مشتركًا في رسائل تحديثات النظام عبر البريد الإلكتروني.
  (الأخضر = مفعّل، الأحمر = معطّل)
  
  
• عرض
  يفتح ملف العميل لعرض النشاط وتعديل التفاصيل ومراسلة العميل.
  
  

عرض عميل وإدارته

فتح ملف العميل (عرض)

انقر على عرض للاطلاع على تفاصيل العميل كاملة، بما في ذلك:

• سجل الطلبات وإجمالي المشتريات
• الخدمات المحجوزة (إن وُجدت)
• سلاسل الرسائل

الإجراءات

داخل ملف العميل، استخدم الإجراءات لـ:

• إرسال رسالة
• عرض سجل النشاط
• إنشاء طلب للعميل

تعديل تفاصيل العميل

انقر على تعديل لتحديث معلومات العميل وإضافة صورة وإدارة إعدادات الإشعارات.
ملاحظة: لا يمكن تغيير عنوان البريد الإلكتروني للعميل.

إجمالي الطلبات

تحقق من إجمالي مشتريات العميل وراجع سجل طلباته.

الملاحظات والملفات الداخلية

ضمن الملاحظات الداخلية، انقر على إضافة تعليق لحفظ ملاحظات داخلية وإرفاق ملفات متعلقة بالعميل.

إجراءات سريعة من الجدول (النقاط الثلاث)

انقر على النقاط الثلاث بجانب العميل لتنفيذ إجراءات دون فتح الملف:

• تعديل - تحديث تفاصيل العميل
• إرسال رسالة - مراسلة العميل (ستظهر لاحقًا ضمن ملف العميل)
• عرض سجل النشاط - الاطلاع على نشاط العميل الأخير
• إنشاء طلب - إنشاء طلب للعميل (يمكنك أيضًا تطبيق القسائم)
• غير نشط - وضع علامة على العميل كغير نشط
  ملاحظة: يظهر العملاء غير النشطين فقط ضمن قائمة العملاء غير النشطين
  
  

إضافة عميل جديد يدويًا

1. في تبويب العملاء، انقر على إضافة عميل جديد.
2. أدخل معلومات العميل.
3. انقر على حفظ.

من هذه الشاشة، يمكنك أيضًا:

• تعيين وسم
• الاشتراك بالعميل في قائمتك البريدية (إذا رغبت)
  
  

تصدير العملاء أو استيرادهم (CSV)

يمكنك إدارة العملاء دفعة واحدة عبر تصدير أو استيراد ملف CSV.

1. انقر على السهم المتجه لأسفل بجانب إضافة عميل جديد.
2. اختر تصدير أو استيراد.

تصدير

صدّر قائمة عملائك للعمل عليها باستخدام أدوات مثل Microsoft Excel أو Google Sheets.

استيراد

استورد العملاء من قائمة موجودة مسبقًا.

نوع الاستيراد

• رفع ملف CSV - استيراد ملف CSV مُنسّق بالشكل الصحيح
• نسخ/لصق بسيط - لصق عناوين البريد الإلكتروني للعملاء مفصولة بفواصل

الاشتراك تلقائيًا (اختياري)

فعّل خيار الاشتراك تلقائيًا لإضافة العملاء المستوردين إلى قائمتك البريدية.
ملاحظة: إذا لم تفعّل هذا الخيار أثناء الاستيراد، فلن يتم اشتراك العملاء تلقائيًا. ستحتاج إلى تفعيله لاحقًا يدويًا، أو يمكن للعملاء الاشتراك بأنفسهم من منطقة العميل (إن كانت متاحة).

متطلبات ملف CSV

لتجنب مشاكل الاستيراد، تأكد من مطابقة ملف CSV لتنسيق المنصة:

• قم بتنزيل ملف CSV النموذجي المتوفر في شاشة الاستيراد.
• أدخل بيانات عملائك باستخدام عناوين الأعمدة نفسها.
• تجنّب إضافة حقول إضافية غير موجودة في الملف النموذجي — إذ لن تظهر هذه الحقول في جدول العملاء وقد تؤدي إلى فشل عملية الاستيراد.