إدارة العملاء من خلال علامة التبويب "العملاء"

تمنحك علامة التبويب Customers عرضًا شاملًا لقائمة عملائك ونشاطهم في مكان واحد. يمكنك تتبّع تفاصيل العملاء وسجل الطلبات، والتواصل معهم عبر نظام المراسلة المدمج، وإنشاء طلبات بالنيابة عنهم، وإضافة ملاحظات داخلية وملفات للحفاظ على تنظيم كل شيء.

فتح علامة تبويب Customers

1. انتقل إلى لوحة تحكم موقعك (Dashboard).
2. انقر على Customers من القائمة الجانبية.

ستظهر لك قائمة (جدول) تضم جميع العملاء الذين تفاعلوا مع موقعك (مثلًا عبر المتجر Store، والحجز Booking، ووحدات أخرى).

فهم قائمة العملاء

يظهر كل عميل كسطر في الجدول:

• الاسم
  الاسم الذي أدخله العميل أثناء الشراء/التسجيل.
  
  
• البريد الإلكتروني
  عنوان البريد الإلكتروني للعميل.
  
  
• رقم الهاتف
  رقم هاتف العميل (إن تم توفيره).
  
  
• الدولة
  دولة العميل.
  
  
• الوحدات (Modules)
  تُظهر مصدر نشاط العميل (مثلًا: Store، Schedule، وغيرها).
  
  
• التصفية (Tags)
  قم بتصفية العملاء حسب الوسم لعرض العملاء المرتبطين بهذا الوسم فقط.
  
  
• وقت الانضمام
  تاريخ ووقت إضافة العميل.
  
  
• إشعارات العروض الترويجية
  تُظهر ما إذا كان العميل مشتركًا في رسائل البريد الإلكتروني الترويجية.
  (الأخضر = مفعّل، الأحمر = معطّل)
  
  
• إشعارات النظام
  تُظهر ما إذا كان العميل مشتركًا في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بتحديثات النظام. (الأخضر = مفعّل، الأحمر = معطّل)
  
  
• عرض (View)
  يفتح ملف تعريف العميل لعرض النشاط وتعديل التفاصيل ومراسلة العميل.
  
  

عرض عميل وإدارته

فتح ملف تعريف العميل (View)

انقر على View للاطلاع على تفاصيل العميل الكاملة، بما في ذلك:

• سجل الطلبات وإجمالي المشتريات
• الخدمات المحجوزة (إن كانت ذات صلة)
• سلاسل الرسائل

الإجراءات (Actions)

داخل ملف تعريف العميل، استخدم Actions من أجل:

• إرسال رسالة
• عرض سجل النشاط
• إنشاء طلب للعميل

تعديل تفاصيل العميل

انقر على Edit لتحديث معلومات العميل، وإضافة صورة، وإدارة إعدادات الإشعارات.
ملاحظة: لا يمكن تغيير عنوان البريد الإلكتروني للعميل.

إجمالي الطلبات

تحقق من إجمالي مشتريات العميل وراجع سجل طلباته.

الملاحظات الداخلية والملفات

ضمن Inside Notes، انقر على Add comment لحفظ ملاحظات داخلية وإرفاق ملفات مرتبطة بالعميل.

إجراءات سريعة من الجدول (النقاط الثلاث)

انقر على النقاط الثلاث بجانب العميل لتنفيذ إجراءات دون فتح الملف الشخصي:

• Edit - تحديث تفاصيل العميل
• Send message - مراسلة العميل (ستظهر لاحقًا داخل ملف تعريف العميل)
• View activity log - الاطلاع على نشاط العميل الأخير
• Place an order - إنشاء طلب للعميل (يمكنك أيضًا تطبيق قسائم الخصم)
• Inactive - تعيين العميل كغير نشط
  ملاحظة: يظهر العملاء غير النشطين فقط ضمن قائمة العملاء غير النشطين
  
  

إضافة عميل جديد يدويًا

1. ضمن علامة تبويب Customers، انقر على Add New Customer.
2. أدخل معلومات العميل.
3. انقر على Save.

ومن هذه الشاشة، يمكنك أيضًا:

• تعيين وسم (Tag)
• إضافة العميل إلى قائمتك البريدية (إذا اخترت ذلك)

تصدير العملاء أو استيرادهم (CSV)

يمكنك إدارة العملاء بشكل جماعي عبر تصدير أو استيراد ملف CSV.

1. انقر على سهم القائمة لأسفل بجوار Add New Customer.
2. اختر Export أو Import.

Export

صدّر قائمة عملائك للعمل عليها باستخدام أدوات مثل Microsoft Excel أو Google Sheets.

Import

استورد العملاء من قائمة موجودة مسبقًا.

نوع الاستيراد

• Upload CSV File - استيراد ملف CSV مُنسّق بالشكل الصحيح
• Simple Copy/Paste - لصق عناوين البريد الإلكتروني للعملاء مفصولة بفواصل

Automatically subscribe (اختياري)

فعّل خيار Automatically Subscribe لإضافة العملاء الذين يتم استيرادهم إلى قائمتك البريدية.
ملاحظة: إذا لم تقم بتفعيل هذا الخيار أثناء الاستيراد، فلن يتم اشتراك العملاء تلقائيًا. ستحتاج إلى تفعيله لاحقًا يدويًا، أو يمكن للعملاء الاشتراك بأنفسهم من منطقة العميل (Client Zone) إذا كانت متاحة.

متطلبات ملف CSV

لتجنّب مشاكل الاستيراد، تأكد من أن ملف CSV يطابق تنسيق المنصة:

• قم بتنزيل ملف CSV المثال المتوفر في شاشة الاستيراد.
• أدخل بيانات عملائك باستخدام عناوين الأعمدة نفسها.
• تجنّب إضافة حقول إضافية غير موجودة في الملف المثال — إذ لن تظهر هذه الحقول في جدول العملاء وقد تؤدي إلى فشل عملية الاستيراد.

ملاحظة:

سيتم عرض العملاء بحسب ترتيب الانضمام، حيث يظهر أحدث عميل في أعلى القائمة. يتيح لك هذا التنسيق إعطاء الأولوية للتعامل مع أحدث عملائك أولًا. لا يتوفر حاليًا خيار لفرز القائمة بطريقة مختلفة أو أبجديًا.